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Curso–Taller (8horas)

Manejo ExitosodelDinero

[en epocas turbulentas]


Este curso se apoya en el plan de estudios de CFP Board (Certified Financial Planning Board), organización que provee la titulación en áreas de Planificación Financiera Personal en los Estados Unidos.

Objetivos y metas del curso

•       Desarrollo de presupuestos, estados financieros y flujos de efectivo
•       Nuevos conceptos de Activos y Pasivos
•       El banco familiar
•       Tipos de inversiones
•       Regla del 72 y ROI o RSI (Retorno sobre la Inversión)
•       Perfil de inversionistas
•       Niveles de Inversionistas
•       La gestión del capital
•       OPM – OPT
•       La previsión a través de la planificación de los impuestos, retiro, seguro y herencia.

El Desafío

Mejorar el bienestar, seguridad y grado de satisfacción de la población en general en épocas de turbulencia económica proveyendo una guía clara de cómo y por donde caminar en escenarios de inestabilidad financiera.

La Oportunidad

Proveer un acreditado curso de finanzas personales al público en general.

Pre requisitos

Independientemente de su especialidad, ingresos, situación financiera o desarrollo profesional el curso esta dirigido a cualquier persona orientada a responsabilizarse de su destino y ser libre.

Recursos y Metodología

Se lleva a los participantes a confrontar su realidad, luego se les presentan y enseña a usar las diferentes herramientas de previsión y acción. Al final cada persona debe tener desarrollado un plan financiero que le llevará a un nivel más elevado de acción. Los participantes reciben por parte de Escuela de Riqueza: Manual del Estudiante, CD con información complementaría y Diploma.  


CONTENIDO DEL CURSO

Sección 1 – INTRODUCCIÓN AL CAPITAL

Introducción a la planificación financiera. Se concientiza a los participantes de las razones porque no planificamos y sus consecuencias a falta de ella. Introducción a las estadísticas locales respecto a diferentes hábitos y usos del capital. Introducción a los presupuestos familiares y su seguimiento a lo largo del año, e introducción al patrimonio familiar.

Actividades y materiales: Lista de sueños; Check Up Financiero, Metas y objetivos.    

Sección 2 – MANEJO DE PRESUPUESTOS, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADOS FINANCIEROS

Elaboración de presupuestos personales y familiares. Aplicación del cuaderno de notas para rastrear los gastos. Conocer los patrones de flujo de caja de los pobres, clase media y ricos. Seguimiento del presupuesto a través del estado de ingresos. Definición de Activos y Pasivo. Completar y entender la verdadera aplicación de las hojas de balance en las finanzas personales. Tips financieros.

Actividades y materiales: Completar presupuestos y estado de ingresos. Aplicación del cuaderno de notas u hoja de notas. Análisis del presupuesto. Tips de presupuestos.  

Sección 3 – LAS INVERSIONES

El presupuesto y la creación de ahorros a corto, mediano y largo plazo. Principios y herramientas del ahorro. Determinar objetivos del ahorro. Porque es importante ahorrar. Valor del dinero en el tiempo. Identificar los diferentes tipos de inversionistas. Los criterios y parámetros de inversión y ahorro. Las instituciones financieras y el ahorro. Optimización de los recursos. La aplicación de la Regla del 72 para los ahorros.

Actividades y materiales: Inventario de ahorros e inversiones. Lista de instituciones calificadas por Superintendencia de Bancos. Metas de ahorro. Ejercicio de cruce de información entre presupuestos, balance, estados de ingresos y los ahorros. Tips de ahorro. Ejercicio con la Regla del 72 y el ROI. Construcción de la hoja de balance: el activo.  

SECCIÓN 4 – LA PREVISIÓN DEL SEGURO

Introducción a los seguros y los diferentes tipos de seguros existentes como de vida, de salud y propiedades. Evaluar la real necesidad de los seguros en las vidas de las personas. Consejos generales al momento de contratar una compañía de seguro. Determinar un inventario de seguros de vida, salud y propiedades.

Inventarios de seguros de vida, salud y propiedades. Determinar tipos de seguros necesarios en nuestras vidas.

SECCIÓN 5 – LA PREVISIÓN DE LOS IMPUESTOS

Conocimiento de la reglamentación impositiva actual. Implicación de la nueva reglamentación impositiva en la vida de las personas. Como beneficiarse de la reglamentación.

Calendario impositivo. Revisión de nuevas legislación impositiva con beneficios y consecuencias. Ejercicios.

SECCIÓN 6 – LA PREVISIÓN DE LA HERENCIA

Identificar los diferentes tipos de testamentos. Introducción a nuevos esquemas de sucesión. La nueva ley tributaria y su implicación en el sistema de sucesión de las personas. La función de los estudios jurídicos en la planificación de la herencia.  Conocimiento del sistema de sucesión actual.

Ejercicios de cruce de información entre la hoja de balance y la planificación de herencias. Determinar alternativas a desarrollar. Plan de acción. Ejercicios. 

Discusión y preguntas

Entrega de diplomas

 

Fechas y Horarios:

Quito

  • Opción 1: martes y miercoles (18:00 a 22:00)

    Valladolid N24-211 y Madrid, (La Floresta)
Inversión:

Inscripción Individual

Valor: $80,00

Cel: 099 811 567
Quito: 247 4839

o al siguiente email: info@escueladeriqueza.com



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